Abläufe zuverlässig automatisieren.
casavi AI Automate übersetzt Ihr Wissen in Regeln, die im Hintergrund arbeiten – zuverlässig, auch wenn es hektisch wird. Im visuellen Workflow-Builder erstellen Sie eigene Automatisierungen per Klick, ganz ohne Programmierung.
So funktioniert Automate
- Auslöser definierenEin neuer Vorgang, eine Statusänderung oder ein Zeitplan startet den Workflow.
- Logik festlegenFlter, Verzweigungen und Wartezeiten bestimmen, welcher Pfad wann grefit.
- Aktionen laufen automatischAutomate erstellt einen Vorgang oder Auftrag, ergänzt einen Kommentar, ändert den Status oder passt die Zuständigkeit an.
Auslöser
Workflows starten bei der Erstellung eines neuen Vorgangs, bei einer Statusänderung oder zu festen Terminen.
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Auslöser können beispielsweise nach Vorgangstyp, zuständiger Person oder Erstellungszeitraum eingegrenzt werden. Der Zeitplaner eignet sich für einmalige oder wiederkehrende Aufgaben, zum Beispiel jährliche Wartungen.
Aktionen
Automate kann Vorgänge und Aufträge erstellen, Kommentare oder interne Notizen ergänzen, Vorgangsstatus ändern und Zuständigkeiten anpassen.
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So reicht die Anwendung von der automatischen Auftragserstellung bei Schadensmeldungen bis zur Neuzuweisung bei Vertretungsregelungen.
Praxisbeispiel: Urlaubsvertretung
Ohne Automate
- Der Vorgang bleibt liegen.
- Es wird manuell nachgefragt, wer gerade zuständig ist.
- Die Vertretung sucht sich den Kontext selbst zusammen.
Mit Automate
- Ein definierter Workflow leitet Vorgänge automatisch an die zuständige Vertretung weiter.
- Eine weitere Aktion kann einen internen Kommentar ergänzen oder einen Status setzen.
- Assist kann den Vorgang anschließend zusammenfassen.
- Damit erfasst die Vertretung den vorhandenen Kontext schneller.
Häufige Fragen
Mit casavi AI Automate definieren Sie einen Auslöser, ergänzen Filter und Wenn-Dann-Regeln und hinterlegen eine Aktion. Workflows können bei neuen Vorgängen, Statusänderungen oder nach einem Zeitplan starten – ganz ohne Programmierung.
Nein. Im visuellen Workflow-Builder erstellen Sie Automatisierungen per Klick. Sie wählen Auslöser, Bedingungen und Aktionen aus und passen Vorlagen an.
Ja. Sie bestimmen selbst, welche Abläufe automatisiert werden und an welchen Stellen eine manuelle Freigabe erforderlich ist. So kann ein Auftrag beispielsweise automatisch weiterbearbeitet oder erst nach Ihrer Freigabe ausgelöst werden.
Automate kann Vorgänge erstellen, Aufträge anlegen, Kommentare oder interne Notizen ergänzen, Vorgangsstatus ändern und Zuständigkeiten anpassen. Auch Wartezeiten und Wenn-Dann-Verzweigungen können Bestandteil eines Workflows sein.
Vorlagen gibt es unter anderem für Urlaubsvertretungen, Eingangsbestätigungen und Auftragsmanagement. Diese Vorlagen lassen sich an die eigenen Abläufe anpassen.